OFERTA
Embedded Files
Strategie ochrony majątku i dochodu
Strategie ochrony majątku i dochodu
Analizuję ryzyka, które mogą uderzyć w Twój dochód i majątek, a następnie projektuję rozwiązania chroniące styl życia Twojej rodziny w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Celem jest, aby jeden moment nie przekreślił wielu lat pracy.
Kapitał na przyszłość dzieci
Kapitał na przyszłość dzieci
Pomagam budować długoterminowe programy kapitałowe na edukację i start życiowy dzieci. Proponuję formy gromadzenia środków łączące bezpieczeństwo, elastyczność i potencjał wzrostu, dopasowane do wieku dziecka i możliwości rodziców.
Prywatne strategie emerytalne
Prywatne strategie emerytalne
Obliczam Twoją lukę emerytalną i przygotowuję indywidualny plan gromadzenia kapitału na etap „po pracy”. Skupiam się na przewidywalności dochodu i ochronie wypracowanych środków, aby standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej był realnym przedłużeniem tego, co masz dziś.
Porządkowanie finansów osobistych i firmowych
Porządkowanie finansów osobistych i firmowych
Przeglądam istniejące umowy i rozwiązania finansowe, wskazując luki, nadmiar kosztów i elementy wymagające korekty. Układam spójny plan, który łączy bezpieczeństwo bieżące, cele średnioterminowe i długoterminowe – zarówno dla osób prywatnych, jak i właścicieli firm.
Stała opieka i przeglądy
Stała opieka i przeglądy
Współpraca nie kończy się na wdrożeniu planu. Regularnie spotykamy się, aby aktualizować strategię do zmian w życiu, biznesie i otoczeniu rynkowym, tak aby Twoje decyzje finansowe pozostawały świadome i aktualne.
DLACZEGO WARTO?
Silne zaplecze instytucjonalne
Za indywidualną opieką stoi stabilna instytucja finansowa obsługująca setki tysięcy klientów i zarządzająca wielomiliardowym kapitałem klientów. Dzięki temu proponowane rozwiązania opierają się na sprawdzonych procedurach, doświadczeniu rynkowym i solidnych standardach bezpieczeństwa.
Długoterminowa, dyskretna relacja
Współpraca nie kończy się na jednym spotkaniu – plan jest regularnie przeglądany i dostosowywany do zmian w życiu, biznesie i otoczeniu gospodarczym. Wszystko odbywa się z zachowaniem pełnej poufności, tak abyś mógł swobodnie rozmawiać o swoich finansach.
Dedykowany doradca finansowy z licencją KNF
Pracujesz bezpośrednio z jednym doradcą, który posiada uprawnienia nadzorcze i spełnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, co potwierdza odpowiednie kwalifikacje i standard etyczny. Dzięki temu masz pewność, że rekomendacje są przygotowane w oparciu o obowiązujące regulacje i standardy branżowe
Indywidualne strategie zamiast gotowych produktów
Zamiast „jednej uniwersalnej polisy” tworzony jest plan dopasowany do Twojej sytuacji, celów i poziomu akceptowanego ryzyka. Obejmuje on ochronę majątku, przyszłość dzieci oraz prywatną emeryturę, tak aby wszystkie elementy działały jak jedna spójna strategia.
Page updated
Google Sites
Report abuse