Twoje Finanse pod opieką Ekspertów

Najczęściej zadawne pytania:

Jak wygląda pierwsza konsultacja i czy jest płatna?

Pierwsze spotkanie to spokojna rozmowa o Twojej sytuacji i celach – bez dokumentów, tabel i decyzji „od ręki”. Na tym etapie koncentrujemy się na zrozumieniu Twoich potrzeb; konsultacja jest niezobowiązująca i omawiam na niej, czy współpraca ma sens z obu stron. 

Z jakimi kwotami warto do Ciebie przyjść? 

Nie ma „magicznej kwoty startowej”. Ważniejsze od wysokości majątku jest to, czy myślisz o swoich finansach poważnie i długoterminowo – od budowy poduszki bezpieczeństwa po plan emerytalny. 

Czym różni się prywatny doradca od sprzedawcy ubezpieczeń?

Sprzedawca skupia się na konkretnym produkcie, prywatny doradca – na całym obrazie Twoich finansów. Zanim cokolwiek zaproponuję, analizuję sytuację, ryzyka i plany, a rozwiązania mają być dopasowane do Ciebie, a nie do tabeli sprzedażowej.  

W czym dokładnie możesz mi pomóc? 

Pomagam zabezpieczyć rodzinę, zaplanować edukację dzieci, przygotować prywatną emeryturę. Łączę ubezpieczenia, oszczędzanie i inwestowanie w spójną strategię, zamiast pojedynczych, przypadkowych decyzji. 

Jak dbasz o poufność moich danych? 

Informacje o Twoich finansach traktuję jak dane medyczne – nie są do publicznej wiadomości. Korzystam z bezpiecznych kanałów komunikacji i przechowuję dane zgodnie z wymogami prawnymi oraz standardami branży finansowej.